中国中铁H股发行今日预路演

 
 
    据消息人士透露，中国中铁股份有限公司发行H股的方案已于上周四获得港交所批准，今日起将展开预路演。

    中国中铁拟发行不多于33.26亿股H股，预计11月23日进行公开招股，上市日期暂定为12月7日，较A股预定上市时间推迟4日。目前中国中铁A股发行已展开初步询价，预计11月19日确定价格区间，20日进行网上路演
，22日确定A股招股价，12月3日上市。

    据悉，中国中铁H股发行部分将引入8-10位基础投资者。基础投资者将各斥资3亿港元认购，占集资总额约20%，具体名单包括：恒地(0012.HK)主席李兆基、新地(0016.HK)大股东郭氏兄弟、九仓(0004.HK)主席吴光正、嘉里集团主席郭鹤年、中国人寿(2628.HK)、新加坡投资机构(GIC)、全球最大对冲基金之一Och-Ziff等。

    另外，去年曾参与工商银行和招商银行等大型国企股认购的沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德(Alwaleed Bin Talal)，亦会从国际配售方面进行认购。

    中铁招股书预先披露稿显示，公司拟发行不超过46.75亿A股及33.26亿H股，发行后总股本不超过208.01亿股，H股占发行后总股本的15.99%。

    中国中铁为中铁工程总公司独资发起的集团整体上市平台。中铁工程总公司是目前亚洲最大多功能综合性建设集团，在2007年“世界500强”企业中排名第342位；按年度工程承包总收入计算，中铁总公司在2006年是世界第三大建筑工程承包商。